Finanzdienstleistung
Beraten und verkaufen. Beides. Gleichzeitig.
Vertriebstraining für Banken und Versicherungen: Kompetenz, Vertrauen, Wachstum.
Mehr Produktnutzung, mehr Abschlüsse, mehr Kundenzufriedenheit. Seit 1992 begleiten wir Banken und Versicherungen dabei, genau diese Balance erfolgreich umzusetzen.
Ausgangslage
Der Sektor steht unter Veränderungsdruck
Neue regulatorische Vorgaben, digitale Transformation und sich wandelnde Kundenbedürfnisse prägen den Alltag in Banken, Versicherungen und Finanzinstituten.
Dazu die Doppelaufgabe: hochwertige Beratung bieten – und gleichzeitig Abschluss- und Produktnutzungsquoten steigern.
Worauf es ankommt
Vertriebserfolg ist kein Zufall
Viele neue, unerfahrene Mitarbeiter:innen, steigende Anforderungen durch Regulatorik und Digitalisierung – und der Vertrieb stockt. Führungskräfte sind überfordert.
Wer im Aufwärtstrend bleiben will, braucht beides: Kundenbetreuer:innen, die Beratungsgespräche in Abschlüsse verwandeln, und Führungskräfte, die für Umsetzung sorgen. Eines ohne das andere verpufft.
Das Programm
Verkaufstrainingsprogramm „Wir erreichen mehr“
Führungskräfte sorgen für Umsetzung. Kundenbetreuer:innen sorgen für messbare Ergebnisse.
Das Programm läuft auf zwei Schienen parallel: eine für Führungskräfte, eine für Kundenbetreuer:innen. An zwei Stellen treffen sie sich – die Führungskräfte nehmen am Verkaufstraining ihrer Teams teil. Genau das macht den Unterschied zwischen einem Training und einer Veränderung.
Schiene Führungskräfte
Führungskräfte-Kickoff-Briefing
Prozess und Verantwortung · 2 Std., remote oder vor Ort
Fit-Training Verkaufstraining
Führungskräfte nehmen am Training ihrer Teams teil
Fit-Training: Führend wirksam im Verkauf
Meine effektiven Mitarbeiter-Verkaufsmeetings · 1 Tag
Umsetzungs- und Vertiefungsworkshop
Führungskräfte nehmen am Training ihrer Teams teil
Get-it-done-Sessions
Erfahrungen reflektieren, Umsetzung und Ergebnisse verfolgen · 1 Std. je Führungskraft
Ergebnis-Status-Workshop
Analyse der Ergebnisse, nächste Schritte · 2,5 Std., vor Ort
Schiene Kundenbetreuer:innen
Fit-Training Verkaufstraining
2 Tage, vor Ort
Fit Reflact: Umsetzungs- und Vertiefungsworkshop
1 Tag, vor Ort
Dazwischen wird im Alltag gearbeitet – nicht gewartet. Die Führungskräfte begleiten die Umsetzung zwischen den Terminen.
Drei Phasen: Starten und Trainieren · Trainieren und Umsetzen · Bleib dran
Zum Vergrößern anklicken.
Unser Ansatz
Woran wir mit Ihnen arbeiten
Führen heterogener Teams
Motivationsarbeit über unterschiedliche Erfahrungsstufen hinweg.
Cross-Selling und Verhandlung stärken
Beratungsgespräche in Abschlüsse verwandeln, ohne zu drücken.
Mentoring für neue Mitarbeiter:innen
Unerfahrene Kolleg:innen gezielt onboarden und schnell produktiv machen.
Responsible Leadership
Führung, die Regulatorik nicht nur erfüllt, sondern erklärt.
ESG-fit im Kundenkontakt
Nachhaltigkeitsthemen im Beratungsgespräch sicher vertreten.
KI im Vertriebsalltag
Wo KI vorbereitet, wer prüft und wer die Entscheidung verantwortet.
„In Zeiten digitaler Geschwindigkeit wird persönliche Kundenbindung zum entscheidenden Erfolgsfaktor.“
Christoph Stieg, Gründer und Geschäftsführer, PERFACT CONSULTING
Damit sind Sie nicht allein
Kund:innen wenden sich an uns, weil…
…Kundenzentrierung zum ungeliebten Buzzword wird, aber der Plan fehlt.
…Regulatorik den Alltag dominiert, aber Klarheit in Führung und Kommunikation fehlt.
…junge Talente schneller wieder gehen, als sie integriert werden.
Zum Mitnehmen
Whitepaper „M€€€HR BANK IN“
Wie Sie Beratungsgespräche in Verkaufserfolge verwandeln, Cross-Selling im Alltag verankern und unerfahrene Mitarbeitende schnell produktiv machen.
«WHITEPAPER-FORMULAR: Hier das bestehende Formular-Modul von der alten Seite hereinziehen. Danach diesen Hinweis löschen.»
Nächster Schritt
Führung stärken. Vertrieb beleben.
In 30 Minuten schauen wir uns an, wo bei Ihnen der größte Hebel liegt – und was sich mit Training lösen lässt und was nicht.